|
|
 |
 |
ライフ資金設計書作成サービスとは |
|
|
将来のライフプランについて、あなたとファイナンシャルプランナーがともに計画し、ファイナンシャルプランナーがライフ資金設計書を作成いたします。
|
|
 |
・ セカンドライフの必要資金をどう作っていくか、どう守っていくか。
・ 子供の教育資金をどう作っていくか。
・ マイホームの取得資金をどう作っていくか。
・ 一家を効率よく守るためにはどのような保険をどれほど必要とするか。
・ 所有している不動産を活用し、将来設計のために役立てていくには。
・ 妻や子供に資産を上手に残していくにはどうしたらよいのか。
など、人生の様々な目的を達成していくための生活資金設計です。 |
ファイナンシャルプランナーが専門知識を基に、ご一緒にそのシナリオプランを作ります。
|
 |
|
| お客様がファイナンシャルプランナーの作成したプランに満足されない場合、本部までご連絡ください。最終プラン作成後1ヶ月以内に限り解約を受け付け、作成料をお返しいたします。 |
| お申し込みはお申し込みページに進んでください。お申し込み時、ライフ資金設計書作成担当のファイナンシャルプランナーの選択については、お客様が選ばれるか、あるいは本部に選択を依頼するかの2方法があります。お客様自身で選ばれる場合は、FPの検索ページより選定していただきます。また本部に依頼された場合は、本部で相談希望地区を考慮し選定いたします。依頼の前に特にFPに伝えたいことがありましたら、「相談内容」にその旨記入してください。 |
 |
| FPとの初回相談 |
| インターネットのTV電話または電話により担当のファイナンシャルプランナーがご希望の将来生活事項、将来プランをお聞きします。 |
|
 |
|
|
| 質問紙への記入 |
| 将来生活計画（夢）、収入プラン、資産概要など必要事項を記入した質問紙をファイナンシャルプランナーに送ります。 |
|
|
|
 |
| ライフ資金設計書の作成 |
ファイナンシャルプランナーが将来生活計画実現のための「ライフ資金設計書」を作成し、お届けいたします。
※内容に満足されない場合、1ヶ月以内に限り解約を受け付け、作成料をお返しいたします。 |
|
|
|
 |
| ライフ資金設計書の修正 |
| 相談者のさらなるご希望などを加味し、ライフ資金設計書の修正を行います。 |
|
|
|
 |
| 実行プランの作成 |
ご希望の方にはライフ資金設計書で作成されたファイナンシャルゴール達成の為の具体的商品プランを作成します。追加料金はかかりません。
例えば ） 資金運用ポートフォリオ、保険設計、ローン設計、不動産運用設計 |
|
|
|
 |
| フォローアップ |
| 6ヶ月間のフォローアップを行います。必要な面談、問い合わせなど自由にできます。ファイナンシャルプランナーも顧客のファイナンシャルゴールが達成されて、将来生活計画が実現しているかフォローを行います。必要なときはプランの修正を行います。必要時にいつでも面談できます。電話、メールでの問い合わせも可能です。 |
|
|