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会社員 50代 男性 |
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| 相談内容 |
「定年後の資金作りについて」
フィナンシャルプランナー 半田典久 |
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| お客様の声 |
将来の年金が気になっており、生活資金が心配で相談しました。預貯金ばかりではダメだと思い、いままで金融商品や投資信託を金融機関から勧められて購入して来ました。しかし、広告も多く、種類もたくさんあり、一体どれが本当に有利なのか段々わからなくなってきていました。また、いつどれを買うのか、売るのかばかりに考えてしまいますし、本当に利益が出ているのかも管理がしにくく困っていました。金融機関からは頻繁に営業の電話があり、このまま相手から言われるままに購入していくことに不安を持っていました。今回相談することで、これからの「資金作りの考え方」についてスッキリ整理してもらえたので、納得し安心することができました。いままで余りにも「商品」にばかり気を取られていたことに気がつきました。やはりそれぞれの個人別のライフプランから考えることが大切ですね。その上、資金作りでは、私のこれからの運用方法や成果についても、将来に渡って一緒に「見守ってくれる」とのことで、いろいろ不安になった時相談ができ安心できるので考えてみたいと思っています。 |
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